1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю Россию, перевозя секретные документы, способные определить будущее СССР и Китая. Среди пассажиров под видом обычных людей скрываются иностранные разведчики и отпетые головорезы, готовые пойти на всё ради обладания этими бумагами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о разногласиях и объединить усилия. Их совместная задача — выявить общего врага, пока поезд мчится через бескрайние просторы, а судьба целых стран висит на волоске.