Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
В это же время он приступает к созданию нового литературного произведения, персонажами которого становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.