Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проходит на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой точкой в их расследовании.